Nightmare Alley

Stan spala swój dom i podejmuje pracę jako karny w objazdowym wesołym miasteczku. Stan jest zaniepokojony tym, jak jakikolwiek mężczyzna może zniżyć się do poziomu maniaka. Clem wyjaśnia, że wyszukuje uzależnionych od alkoholu lub narkotyków mężczyzn z burzliwą przeszłością i wabi ich obietnicami "tymczasowej" pracy i alkoholem z domieszką opium. Następnie wykorzystuje ich uzależnienie, aż popadną w szaleństwo i deprawację, tworząc w ten sposób nowego maniaka. Stan współpracuje również z jasnowidzącą "Madame Zeeną" i jej mężem alkoholikiem, Pete'em. On i Zeena ostrzegają Stana, aby nigdy nie używał tych umiejętności, w przeciwnym razie ludzie zostaną skrzywdzeni. W międzyczasie Stan zostaje przyciągnięty do koleżanki Molly i podchodzi do niej z pomysłem na dwuosobowy występ z dala od karnawału.