PASSION PLAY (Megan Fox, Mickey Rourke and Bill Murrey)

Nate (Mickey Rourke), drobny muzyk jazzowy i zdrowiejący uzależniony od heroiny, jest ewidentnie pechowym przypadkiem. Pewnej nocy po występie zostaje napadnięty i związany. Po przebudzeniu znajduje się w pojeździe i zostaje wywieziony na pustynię, ale nie jest w stanie nic z tym zrobić. Jego napastnik wyprowadza Nate'a z samochodu i ma zamiar go zabić, ale zamiast tego napastnik zostaje zastrzelony przez grupę rdzennych Amerykanów, a Nate pozostaje bez szwanku. Nate błąka się po pustyni i wspina się na górę, gdzie spogląda w dół na karnawał i pokaz. Spaceruje po karnawale i prosi właściciela o skorzystanie z telefonu, a następnie wędruje wśród połykaczy ognia, połykaczy mieczy i innych artystów. Nate'a przyciąga egzotyczna uroda Lily (Megan Fox), dziwaczki, która ma skrzydła na plecach. Lily jest zimna i lekceważąca, ale dociera do niej, że ten łagodny olbrzym może być jej przepustką do lepszego życia. Właściciel pokazu (Rhys Ifans) próbuje zabić Nate'a, ale Lily ratuje go, kradnąc ciężarówkę, i razem uciekają do miasta.